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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👞💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥑🥻🥬，7月资金面有望维持宽松🍌🍌🧄💝。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥭，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋。6月股票市场可跟踪资金净流入👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛🧄👠💔🩱，新发偏股基金规模继续扩大🥑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻🩰🤬🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄🍈👿。展望2025年7月😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月工(gong)業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)(ti)價格下行，稀土(tu)價格上行。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💓💓🍏、基本面突出、受惠于政策的行业💗🥝🍋👝👗，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👙，消费领域的潮玩🥒、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💛；二是低利率环境下🌽🍒，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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二、日本输华(hua)水产品(pin)企(qi)业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的(de)水产品生产企业应当重新申请(qing)在华注册，获得注册之日起生产的(de)水产品方可输华；对(dui)于食用水生动物，其养殖、包装企业(ye)也应当(dang)重新申请在(zai)华注册，完成注册登记之日起方可开展输华(hua)贸易。

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2、3、库存：上半年供应增幅不(bu)大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期(qi)有所下(xia)降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍(reng)能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也(ye)将(jiang)有所增长，因此PVC库存延续下(xia)降的状态。