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主要观点：2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一(yi)季度宏观预期(qi)偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数(shu)据短期呈现(xian)韧(ren)性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国(guo)，非美地区(qu)铜供需持续收(shou)紧，需求端上(shang)半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力(li)合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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李(li)祥英认为，工业(ye)硅期(qi)货价(jia)格反弹，大(da)概率会促使工(gong)业硅生(sheng)产企业(ye)（尤其是西北企业(ye)）参与期(qi)货套保，这将抑(yi)制工业硅期货(huo)价格上行。如果企业(ye)套保(bao)量较大或者套保周(zhou)期较长，工业硅期(qi)货价格(ge)有可能击穿前期的价格低点。

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4、策略展望：当(dang)前资(zi)金面处于(yu)宽松状态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利(li)率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走(zou)强动力，在未有进一(yi)步降息落地情况下，债市(shi)震荡格局难以改变(bian)。从国债收益率(lv)与(yu)政策利率的相对水平来(lai)看(kan)，不降(jiang)息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到(dao)货币政策支持性立场，下半年仍有降息(xi)期待，在(zai)降息10-20BP的假设下，10年期(qi)国债收益率(lv)低点有望(wang)下行至1.3-1.4%。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🎒👙👙😈。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍊👠。”