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2025-08-16 23:15:19 作者：牛兆辉

6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄🍉😠、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油💞🧅、多数工业金属价格上涨👝👠，中游制造领域工程机械销售放缓🍋🤍🍈🩲，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙💘，公用事业燃气价格上行。

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1、6月末上涨(zhang)后(hou)A股处于相(xiang)对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概(gai)率(lv)小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动(dong)性存在结构(gou)性(xing)支撑托底市(shi)场，预(yu)计(ji)市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产(chan)调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的(de)回调风险。

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