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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、4🍋🍋🍉🍇、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🩳🥻，为维护消费者合法权益🍈，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。

2、其次是行情逻辑🍈，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍅。中长期看🤍，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍇👘🍎🥕，经营稳健和高股息属性显优势。