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5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概(gai)率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性(xing)工具进(jin)行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息(xi)前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步(bu)走弱可能。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公(gong)募分红格(ge)局或仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金分(fen)红有望增(zeng)加(jia)，ETF基金(jin)的分红情况也值得持续(xu)关注。下半年公募基金分(fen)红热情(qing)有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但(dan)柏文喜也提到，市场行情存在不(bu)确(que)定性，如外(wai)部环境变化(hua)、宏观(guan)经济形势波动等，可能对基金业(ye)绩和分红产生一定影响。若市场出(chu)现大幅调(diao)整或波动，可能会导致部分基金(jin)分红规(gui)模不及预期。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示💞👝👙👠，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶👞👢🩳，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度🧄。在复苏初期💔💖🩱，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产💯🍊🎒，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💔，例如连续多次的降准降息之后。

2、经中(zhong)央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问(wen)香(xiang)港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现(xian)将有关事项公告(gao)如下。