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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关(guan)更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量(liang)发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产(chan)力(li)，医(yi)药(yao)生物等持(chi)续(xu)发布(bu)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平(ping)，并显著(zhu)低于美国市场(chang)。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期(qi)来(lai)看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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