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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通(tong)知（征求意见稿）》，拟将主(zhu)板风险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排(pai)向市场公开征求意见。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通(tong)过逆回(hui)购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继(ji)续加码宽松的(de)可能，时间点预计在美联储重启降息前(qian)后。此外(wai)高基数(shu)叠加信(xin)贷偏弱(ruo)，6月社融(rong)数据有(you)进一步走(zou)弱可能。

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