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消息面上，据环球(qiu)网消息，美媒日前放风称，美国(guo)商务部官员已通知台积电(dian)、三(san)星等全球主要半导体制造商，计划撤销能(neng)让这些(xie)公司(si)在中国大陆使用美国技术的(de)豁免。

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周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零(ling)部件供(gong)应商迎来投(tou)资机会。医(yi)药领域方面(mian)，创新药(yao)是核心主(zhu)线，行(xing)业有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起(qi)点。

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资(zi)本市场政(zheng)策往(wang)往体现为对资本(ben)市场支(zhi)持性政策，例如(ru)1999年推(tui)出(chu)“搞活资本市场六(liu)项建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和对券商的重组，2014年(nian)推出新国九条(tiao)。或者推出(chu)新的(de)板块；例如2009年推出创业板、2019年推(tui)出科创板。

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总量政(zheng)策方(fang)面，6月促消费政策密集发(fa)布(bu)。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品(pin)以旧换新，目前已向地方下(xia)达(da)了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革(ge)委、财政(zheng)部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消(xiao)费新(xin)场景培育消费(fei)新增(zeng)长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、首先从(cong)估值角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均(jun)仍处(chu)于破(po)净状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比依旧凸显。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡(heng)量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港(gang)股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長期歷(lì)史平均水(shui)平，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。