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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。