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在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行👘🍍🍋🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🥔，仍需关注国内政策应对🩱，货币、财政进一步加码可能性较大🧄💝🥥🥔，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💕🎒。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧡🍊👡，预期 -0.2%🩰👠，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥝👚🍎💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕🥬🍄。往后去看👡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍉👜🍇，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥻、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💕👝👞，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店(dian)挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街(jie)，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少(shao)人，往店里张望几乎都(dou)是人。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主(zhu)要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品(pin)等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度(du)將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等(deng)多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、资本市场政策往往体现(xian)为对资本市(shi)场支持性政(zheng)策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置改革和对券商(shang)的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业(ye)板、2019年推出科(ke)创板。