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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥑💞，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🎒。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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华安证券表示，银行板(ban)块具备良好(hao)的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在经济改善叠(die)加流动性宽松的宏(hong)观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行(xing)具备资金中长期流入的政(zheng)策导(dao)向和趋势。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入(ru)，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持(chi)續(xu)上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速(su)提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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经济政策也非常关键，重要(yao)的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲(bei)观(guan)预期(qi)，从历史(shi)来(lai)看(kan)，重要经济**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的关键(jian)。

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1、中国证监会近日表示👙🩱，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政💓🥑👠🩲、民事🍊💘、刑事立体化追责体系🥔💕，全面惩处财务造假的策划者👿🍍🍒🍄、组织者🧅💯、实施者🥦、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改😻🍈💔🍅、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🧅🍈🩲🥔，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🍏🩳💌。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💘💝，第一👜🍉，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡🥾👗🍒，大盘风格略占优💕👜🍄。第二🩲，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🩲，加力实施增量政策”💖🥕🍑🍌，关注7月政治局会议的表述变化👘😡。第四，市场交易和增量资金层面🩳🌽💘🥻🌽，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍉🎒，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡。