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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍈、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😠😠。科技领域方面，AI算力👗🍄💝👚、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🎒🥭💓💖💖，相关整车厂🥦、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👡👢。医药领域方面👛🍏🤬🩱，创新药是核心主线💗🍉，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥭🤬。

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目前，中國(guó)(guo)的金(jin)螎(róng)(rong)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總(zong)量(liang)的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲(wei)突齣(chū)(chu)，對經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)邊(biān)(bian)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改(gai)善起到了(le)重(zhong)要支撐(chēng)(cheng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股(gu)票市(shi)場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好(hao)的金螎(rong)環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👙🍏、医美👚🍋👿、免税等新消费细分行业消费韧性强🥕🥭🍏，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💗🍊🥬🍄；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💋、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💖，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💟；三是红利板块，包括银行👄、能源、公用事业、电信运营商等🍎。

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A股换手率、成(cheng)交额上行。截(jie)至6月27日，上证A股换(huan)手率五日均值(zhi)月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值月环比上(shang)行33.5%。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归(gui)交易(yi)后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中(zhong)长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握(wo)。

2、山大地緯(wěi)：公(gong)司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其(qi)持有的(de)公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山(shan)東高速集糰(tuán)有(you)限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。