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对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的(de)表态来看，往(wang)往(wang)相较于4月政(zheng)治局会议，7月(yue)政治局会(hui)议对经济(ji)形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。

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1、2023年2月🍍👡🩲，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力😈🍋👘🥝👅，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🍑💋，经常分析研判🩳🍆🍓🥝，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋💝👠💟、打好主动仗”👜🥭。

2、盈利方面💌🤬💓，5月工业企业盈利同比增速转负🤬，主要受内外需求不足💛🍒💞👢、价格拖累等因素影响🍇💓👠。三个月滚动来看👢🥿🧅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍎💞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍅🍇👝、光学光电子🩱、消费电子🥾💞🥾🍏、运营商💖💗🩲👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🧅🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🍌🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍉🍆💯🍆、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🥑👗、五一端午等多重假日**💞🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈🍋👝👜、农副产品👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🍏💔；此外贵金属🍄👢🩰、燃气👗💓🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍👿，中报业绩有望边际改善。