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► 估(gu)值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以(yi)来中国经(jing)济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股(gu)，例如(ru)AI相关的科技互(hu)联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一(yi)蹴(cu)而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至(zhi)少(shao)20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突(tu)破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经(jing)合理。

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