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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发展及生态保(bao)护(hu)三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知》以及(ji)，《深化提升“获得电力”服务水平 全面(mian)打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三(san)零三省”用(yong)电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协(xie)同化的用电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发布(bu)关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统(tong)有关前(qian)沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建(jian)设新(xin)技术、新模式，推动(dong)新型电力系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印(yin)发《四(si)川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及关键核心技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省(sheng)氢能产业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起步发展期(qi)

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促(cu)消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本(ben)市场(chang)方面(mian)，资本市场高质(zhi)量发(fa)展以及金(jin)融(rong)支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监(jian)管总(zong)局发布了一(yi)篮子金(jin)融举措与(yu)措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接(jie)出(chu)口份额近(jin)年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池(chi)产(chan)量及装机量持续改(gai)善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企(qi)业(ye)率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。