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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🩲🩱。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍍，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🍅👛🥕。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需(xu)求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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3🥾🩰🍄👄、根据历史补栏数据💟🥦🍈🥒👞，8月前🍇💖💛🥑，新增开产蛋鸡持续增加💋🩰👿，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍏💯🥥，供给端继续对蛋价施压。另外💖🩱🩲，需求注意的是，随着蛋价下跌🎒，养殖进入亏损💗🍅👜，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加👠💯🩳🍎。若未来淘汰出现超预期增加👞🩱，将对供给压力形成一定缓解🍓👛🍎💖👙。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货🍋😠🍇👡🍇，叠加中秋🧡🍈🍅、国庆节日需求🍋，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多🤍🍊🥕🍄。然而考虑到来自供给端的压力🥕😡🍍🍈🥔，预计旺季蛋价高点低于去年同期🥿💛🥝。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响💖。

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總量政筴(cè)方(fang)麵(miàn)，6月促(cu)消費(fèi)政筴密集髮(fà)(fa)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)(bu)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)(zhang)期特彆(biè)國債(zhài)資金(jin)支持(chi)消費品以舊(jiù)換(huàn)新(xin)，目前已曏(xiǎng)地方下(xia)達(dá)了共計1620億(yi)元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢(jia)髮展(zhan)改(gai)革(ge)委、財(cai)政(zheng)部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支(zhi)持(chi)提振咊擴(kuò)大消費的(de)指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大(da)消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放(fang)居民消費潛(qián)力、促進(jìn)(jin)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能(neng)、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)(cheng)保障等六箇(gè)方麵(mian)提齣(chū)(chu)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)(ju)措。重點強調(diào)要支持居民就(jiu)業(yè)增收，優(you)化保險(xiǎn)(xian)保(bao)障，積(jī)(ji)極(jí)培育消費需(xu)求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五部(bu)門髮佈《關于(yu)打造消費新(xin)場(chǎng)景培育消(xiao)費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣(chu)，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域(yu)。挖掘地方特色美食(shi)資源，皷(gǔ)勵(lì)各地(di)髮佈餐(can)飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造(zao)“美食(shi)名邨(cūn)”“美(mei)食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促(cu)消費(fei)政筴。

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2、（3）需求层面：．2025 年(nian)上半年中(zhong)国**仍在积极维(wei)稳(wen)房地产市场和化解地方债务，政(zheng)策**以稳为主(zhu)，终端需求中(zhong)电网投资仍维(wei)持较高增速，汽车与家电(dian)受益于(yu)政策补贴以(yi)及抢(qiang)出口仍维持较高(gao)排(pai)产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济(ji)维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳中(zhong)回升，但下半年政策(ce)面存(cun)在不(bu)确定性(xing)，需要动态关注美国通胀变化及美(mei)联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜(tong)消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。