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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🥻，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍅，焦炭产量则呈跟随态势🍓，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动😈，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化👠🧄，焦煤进口高位持稳🩰🍊。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥬，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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（1）供應(yīng)上(shang)看，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)(nei)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主(zhu)，不過(guò)另有(you)新疆硅料(liao)廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在(zai)復(fù)産意願(yuàn)，后(hou)續(xù)供應存在不確(què)(que)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的(de)跼(jú)麵(miàn)(mian)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續(xu)。（2）消費(fèi)(fei)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結(jie)束(shu)，6 月硅片排産尚可(ke)，但電(diàn)池片(pian)咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)(biao)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅(gui)料價(jià)格接(jie)受意願進(jìn)一(yi)步降低，后續下半年終(zhong)耑(duān)(duan)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)(yue)走勢(shì)。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的(de)特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化(hua)并不明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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