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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率(lv)也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛(sheng)+资产荒”的(de)结构性(xing)行情中。

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴，如果实在是搞不懂🍋💋🍅👄，就什么都别碰😈💌🥔，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售(shou)额、社会零售(shou)商(shang)品额、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保(bao)持稳(wen)定，滚动三个月工(gong)业企业收(shou)入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望(wang)保持稳定。预(yu)计半年报上市公司(si)收入和利(li)润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💗💓🥔，更优的策略是低位布局🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈💘💞，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💝💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥒，短期风格层面继续关注科技💋😡🥥，行业层面优选光模块/PCB🥬🍉🌽、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍒、小金属。

2、此前(qian)的6月24日，中国稀(xi)土(tu)公告披(pi)露，公司于(yu)近日收到非独立董事杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒提交的书面辞职(zhi)报告，辞职报(bao)告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因(yin)申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会(hui)各专门委员会的相(xiang)关(guan)职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司(si)第九届董事(shi)会董事以及其在董事会各专门(men)委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均不在公司担任任何职务，其确(que)认与公司董事会无不(bu)同意见，亦无(wu)任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。