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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时😡👄🩰，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🤍🍉，难以有效规避下跌风险💕。截至2025年6月27日🍅😻，该指标最近一周小幅下降😈🍒👛，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🍋🤬。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢(shi)的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上也(ye)衕樣(yàng)(yang)沿着(zhe)我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全🥬🍅🤬、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🥕🥦👢。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。