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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期(qi)而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛🥒👅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄😠🧡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👜。

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时间序列上来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证1000指数(shu)成分股(gu)时间序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环境(jing)好转(zhuan)。近(jin)一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波(bo)动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半年中等(deng)分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、田希蒙：Wind数据显示🥬💌💓🥬，截至6月27日👝🥔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👅👿🩳😻，绝对估值处于全球洼地🌽🍋👘。横向对比🧄🥬，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💌🎒。从行业层面来看🥑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💛，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥑😈👗。

2、值得关注(zhu)的是，512810尾盘(pan)溢价再度(du)走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映(ying)买盘资金再占上风。上日(ri)已有超7400万元资金提前进场。