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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一(yi)。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方(fang)面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫(liu)燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻(zhi)尚科技自2020年起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先(xian)導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)(fa)股份(fen)有限(xian)公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股(gu)權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)(shu)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取(qu)得(de)南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股(gu)權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組(zu)織交易各方推進(jìn)本(ben)次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)(jin)調(diào)，在(zai)此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)(lun)證咊(hé)協(xié)商，但未能(neng)就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心(xin)條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻意見(jiàn)(jian)。經(jīng)公司充(chong)分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本(ben)次交易事項，本次重大資産重組事項終止(zhi)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利(li)率(lv)持续(xu)下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股方向

2、三季度前半段美(mei)国经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风(feng)险仍将(jiang)使(shi)得市场波动(dong)存在跳升可能(neng)，并对(dui)风险偏好形成压制。 四季度美国经济(ji)压力加大，若美联储(chu)降息预期(qi)兑现，则可能在流动性(xing)层面存在对 风险资(zi)产(chan)估(gu)值的(de)支(zhi)撑。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱(ruo)补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济(ji)和(he)就业下行压力可能(neng)进一(yi)步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止(zhi)期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市场仍可能出现较**动，风(feng)险 偏好或先稳后降。