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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯，若未延期，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👘💕💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👙，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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中信证券首席经济学家明(ming)明(ming)对《证券(quan)日报》记者表示(shi)，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美(mei)元指数趋(qu)势性走(zou)弱(ruo)、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股(gu)系列报告(gao)之十(shi)一》）

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1、平(ping)衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度(du)來(lái)(lai)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)(sui)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)量逐(zhu)漸(jiàn)(jian)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)(biao)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社(she)會(huì)庫(kù)(ku)存(cun)仍有纍(léi)庫(ku)壓(yā)力。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶(biao)現爲過賸 5 萬噸(dun) /0.5 萬噸。

2、美国5月核心PCE物价(jia)指数(shu)同比增长(zhang)2.68%，预期(qi)增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。