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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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伊朗(lang)司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开(kai)怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子能机构的合作。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👛，6月重要政策约148个💗。具体来看🥦🌽，1）总量政策方面🧡，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍇，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍉，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💋👙，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😈👚；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🎒👞🧄，整治内卷等政策持续发布。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提(ti)振，智能消費設備製造行業利潤(run)衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增(zeng)幅擴大。

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1、2、需求(qiu)方面(mian)：随着(zhe)美线抽调(diao)运力的回补，6月以(yi)来中国发往(wang)美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要来自积压订单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货(huo)需(xu)求已基本进入中后期(qi)阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被(bei)动(dong)补库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时(shi)间，但也在一定(ding)程度上透(tou)支了未来需求。预计下半年美国终端消费品(pin)行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限(xian)。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产品出口高(gao)增长，但受去年(nian)5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取(qu)缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新(xin)动能持续显(xian)现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性(xing)亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性(xing)抬升的一年，需战(zhan)略性保持多头(tou)思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择(ze)机逢(feng)低(di)布局的机会。