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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、1、供应：2025年上半年(nian)玻璃行业(ye)在产产能继续下降(jiang)，1-5月浮法玻璃行业(ye)开工率均值较去年(nian)同期下降8.58个百分点，同期(qi)浮(fu)法玻璃产量较去(qu)年(nian)同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下(xia)降(jiang)空间(jian)大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来(lai)新高。美国5月核(he)心PCE物(wu)价指数(shu)月率录得(de)0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。