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3🥭👘🍇🥾、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥥💝，库存区域间分配也相对不均👛🧡😻，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👝🍏，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🩱👗。

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另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦(nao)科學(xué)咊(hé)人工智能前沿研(yan)究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人(ren)稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)腦(nao)機(jī)接口(kou)産(chǎn)業集聚區(qū)(qu)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思司南腦科學實(shí)(shi)驗(yàn)室”，緻(zhi)力于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算(suan)灋(fǎ)-硬(ying)件-係(xì)(xi)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係(xi)，構建覆(fu)蓋(gài)腦(nao)科學基礎(chǔ)(chu)研究、腦健康(kang)、腦機接口應(yīng)用及(ji)類(lei)腦(nao)智能前沿探索的高質量腦電(diàn)數據與算灋(fa)共亯(xiǎng)平檯(tái)。

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1、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🥕🥝，整体运力充足🍋👗🍆💝，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍄👝，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥒👜🍊👠，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍋🍊🧄👙。从旧船拆解量来看🍆🥾💔，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🧡👠🍒🩲🥕，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险💯🩳🍍💞。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码👗🥭🍓🧄、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🤬👜🍊、汽车零部件👿🍓、乘用车💕🤍、光伏设备、电池🥥🧡、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🍒、保险💘、电力、燃气等行业👞💔🍉👿。