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在(zai)上个月的月度观点报告(gao)中，我们写(xie)道(dao)“展望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月中上旬，由于伊(yi)以冲(chong)突的影(ying)响，市(shi)场一度震荡调整，后随地(di)缘缓(huan)和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿🥬🥕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💘，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💯💝，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👝🍈👄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍑。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👜🍌💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💌🥻🧄👅，叠加低基数效应👄，二季度盈利或超预期🍌。

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1、5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比由正转(zhuan)负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个(ge)，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的(de)關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)(ge)月到期。