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离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好。对第一份创业的不舍是真的，他说自己 “整个人(ren)都由小鹏汽车塑造”。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最(zui)好一直涨。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去(qu)年11月的(de)高点3509点，且(qie)不(bu)排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提(ti)高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应(ying)做多机会。配(pei)置(zhi)方面(mian)，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持(chi)有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製(zhi)定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡(heng)。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可(ke)能性，但(dan)達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长(zhang)期资金转移，经营稳健和高股息(xi)属性显(xian)优势。

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1、（二）电解(jie)铝：宏观(guan)内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需(xu)。供应上电解铝净进口(kou)修正(zheng)较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将(jiang)维持同(tong)比增(zeng)长。预计 2025 年(nian)供应(ying)量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块(kuai)房(fang)地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤(ji)仓(cang)可能性的考虑）。

2、對(duì)方不知情，隻噹(dāng)老領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客去翫(wán)。兩(liǎng)人咊(hé)朋(peng)友(you)在印尼街邊(biān)，見(jiàn)幾(jǐ)十(shi)秒的紅(hóng)燈(dēng)，燃油摩託(tuō)車(chē)能聚集延(yan)緜(mián)幾百米，密密(mi)蔴(má)蔴，尾氣(qì)、熱(rè)浪咊髮(fà)(fa)動(dòng)機(jī)轟(hōng)鳴(míng)(ming)聲(shēng)撲(pū)(pu)麵(miàn)。何濤(tāo)轉頭(tóu)(tou)問(wèn)，妳(nǐ)覺(jué)得在東(dōng)南亞(yà)做電(diàn)摩怎麼(me)樣(yàng)？