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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲(chong)式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相(xiang)对较高。6月(yue)末(mo)7月初，流动性和业(ye)绩扰动或(huo)略有(you)加剧(ju)，建议灵活择机应对(dui)。