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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动(dong)全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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1、总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支(zhi)持(chi)提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和政策(ce)支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发(fa)展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长(zhang)点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下💗，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💕，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍄💌🍎。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅👘，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩳💛👢👗🥬，业绩有望改善👚🍏👡😡。