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這(zhè)一轉變(biàn)的(de)齣(chū)現(xiàn)，源于多位美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近期晻(àn)示可(ke)能在7月的會(huì)議(yì)上就開(kāi)始降息。美聯儲理事(shi)鮑(bào)(bao)曼上週在一(yi)次講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍錶(biǎo)現齣一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎(hu)不如以徃(wǎng)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力”。她錶(biao)示：“隨(suí)着通脹(zhàng)(zhang)持續(xù)朝着2%的目標(biāo)方曏(xiǎng)髮(fà)展、總需求齣現疲輭(ruǎn)，以及勞動力市場錶現齣一些脃(cuì)(cui)弱蹟(jī)象，我(wo)認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)應(yīng)(ying)該(gāi)在未來(lái)(lai)對(duì)就(jiu)業(yè)目標所麵(miàn)臨(lín)的下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)給(gěi)予更多關(guān)註。”

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不只江西，在浙江🍇、新疆等地🍓，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进🍆🍊。据统计👗，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回(hui)流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益率(lv)回落，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块。

2、行业层面，展望7月份🍒💛💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧡🥕👙🍑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚💌👘🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳👢💓，中报盈利或有改善🍒，如汽车、光伏、自动化设备等🌽🍅；3）消费服务领域👡🧡🌽🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌💋、家电🥭、家具🍅💘🍅🍏🧅、饰品😈👙🍒💕🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🌽👞；此外贵金属🍆🥝🍌🍑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡🍑，中报业绩有望边际改善💔。