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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👚，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍋😠🩲🍌，当前外资对中国资产虽仍未超配🧄🥿🥑，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍇👘👝，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥥。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)(ge)月到(dao)期。

2、财联社6月(yue)29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人兼CEO李宏(hong)伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股(gu)相关概念(nian)股表(biao)现活跃，截至(zhi)周五收盘(pan)，已有部分(fen)PCB产品应(ying)用于AI眼镜(jing)领域的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜(jing)方案已(yi)批量交付(fu)的(de)好上好收(shou)获(huo)两(liang)连(lian)板。