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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要(yao)承(cheng)认，当下行(xing)情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断(duan)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍈👿，聚焦绿色能源体系建设😻💝、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🍈👗💟，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时🥦🥥🥦👄，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化👡、供电高质化🍓🍒😠🩳💯、用电绿色化💯、服务普惠化、监管协同化的用电新生态👞💕。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👝👡，聚焦新型电力系统有关前沿方向🎒🥒🍏😡，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🍎🍉🍄，推动新型电力系统建设取得突破😡。地方上，6月4日🧄🥒🍄🧅，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年👙，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🍒，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日👙🥦😈，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🩳🍑🥬🍇，其中🥭🍉🥒👚👚，2025至2030年为起步发展期

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政策端短期关注投资(zi)和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较(jiao)低。主管部门明确(que)将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资(zi)金，要求注(zhu)重持续性和(he)均衡性(xing)，分领域制定落实到每个(ge)月、每(mei)周的国(guo)补资金使用计(ji)划，基本(ben)说明全年就按(an)3000亿平滑安排。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)場風格相對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)層麵(mian)，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上市公司業績(jī)預告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利(li)、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易(yi)、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價值(zhi)等多箇維度(du)，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽(sai)道選擇層麵，7月重點關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)(chan)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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