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本週（6月23日-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍(jun)工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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