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本周（2025.06.21-2025.06.27🥿，下同）🍑💋，机构调研活动累计271场👅🍌。从三地上市公司被调研次数来看👘，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥻，北证上市公司累计被调研12次😻💕🩲🍉。

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繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退(tui)休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自動爲(wèi)(wei)新(xin)員(yuán)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等(deng)待(dai)期。目前，超過(guò) 60% 的(de)計劃都採(cǎi)用了這(zhè)(zhe)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、在关税的不(bu)确(que)定影响下，美(mei)联储内(nei)部对未来的降(jiang)息路径分歧(qi)加(jia)大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息(xi)预期(qi)变化不大。

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