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田希蒙(meng)：预计港股在政策托(tuo)底(di)、AI技术催化(hua)及(ji)资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策(ce)加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦(ca)冲击相(xiang)对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具(ju)修复(fu)空间。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅🌽👜，但如果美联储在7月意外降息👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👄🍋，YU7大热👠👗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。

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6月29日中午，烈日(ri)当(dang)空，游客们都是有(you)备而来，阳伞、墨镜、防晒(shai)口罩、防(fang)晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找(zhao)路人(ren)帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶(ye)。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美(mei)联储议息(xi)会议(yi)存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上(shang)月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的(de)回调风险。

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1、3、庫(kù)存(cun)：交易所方麵(miàn)，上半年工(gong)業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社(she)庫方麵，上半年工業硅(gui)纍庫7.09萬(wan)噸(dun)至(zhi)43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍(lei)庫5.5萬噸至(zhi)26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸(dun)至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港(gang)纍庫2000噸至4.9萬噸。多(duo)晶硅整體去庫(ku)1.15萬噸至26.53萬噸。

2、伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)(wang)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子能機構的郃作。