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盈利方面🍉👗💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇💓💗、价格拖累等因素影响🤬👡🎒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💕🥭🥕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙👢，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋，半导体🍎🤍、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域👛😡🌽，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善，如汽车👞🥾🍓👠💖、光伏💯🥝💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄、农副产品、家电💝💓🩳、家具🌽、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢💖🧅；此外贵金属🍇、燃气🍒🧅🍎、电力🥑👚、农化制品🍄👄👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝👞🍒🍌。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总(zong)产(chan)能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产(chan)能投产计(ji)划，且未来两年行业也(ye)仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未(wei)来几年(nian)最值得关注的产能项目。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🤬💛；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🤍💗👡😡、-0.31%，市场表现为小市值风格🥻👙🥕；盈利因子获取负收益-0.30%💯👘；其余风格因子表现一般。

2、二季度消费(fei)服务行业(ye)盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食(shi)品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延续(xu)较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。