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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期(qi)减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过(guo)剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金(jin)之(zhi)下可能会触及部分几内亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度(du)、对于企业成本的增加(jia)等信息不透(tou)明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需(xu)要谨慎(shen)。此外短期仓单(dan)仍在去化(hua)且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注仓单回(hui)升(sheng)的节点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元(yuan) / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难以延续，下半年消费(fei)预计也(ye)再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼(jian)论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔💕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🧅💕🍇，大盘风格略占优😡🍅。第二🥦💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡👞💗🧅，加力实施增量政策”💌🥝，关注7月政治局会议的表述变化🥝👠💯。第四😡💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝🍈🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓💘🥻🥑🧡。基于以上🧡🥥🍅🍅，我们认为7月大盘风格相对占优🧄😡💟，成长价值风格或相对均衡👢。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💘🤍💟😡，个股相对于指数而言更具表现空间🍇🍈。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👚，有机会见到资金进一步回流👚🍈。今年以来👛🩱，各领域上市企业业绩表现出色👙🧡🤍🍎💛，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。