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► EPFR海外资金(jin)配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导(dao)体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金(jin)同样(yang)也会披(pi)露主动(dong)资金对中国市场(chang)整体(ti)及行业的配置比例(li)情况。整体看，截(jie)至5月底，海外主动资金相较基准低配(pei)中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板块(kuai)层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬(ying)件与半导体(ti)，但减(jian)配消费、能源与原材料。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證(zheng)50指數上漲6.84%。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍄😻🍈🍏，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👜👜🍋，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍊🩳，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥔🍉，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍊，消费主版块房地产（-70）🥾💋😠、家电（+30）🥕👜😻、光伏（+45）🍊💟👚🍎、交通运输（+45）💔🥔、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥿🩳🧡，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨😈🥝🍑，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、中国证监(jian)会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人(ren)及配合造假(jia)方的(de)追责，通过强化行政(zheng)、民事、刑事立体(ti)化(hua)追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚(jian)决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动(dong)整改、积极配合(he)调查有立功表现的相关(guan)配合造(zao)假主体等，将(jiang)通过依法从轻、减(jian)轻或不予处罚等方式，予以(yi)从宽处理。