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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上(shang)半年影响(xiang)郑棉期价走势的(de)主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低(di)，目前国内(nei)棉花商业库存已(yi)经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观与(yu)基本面均有好转，再(zai)破前(qian)低概率较低。展望(wang)未(wei)来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新(xin)棉(mian)丰产(chan)预期(qi)较强，本年度国(guo)内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为正，但同(tong)比增速(su)持续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要(yao)的(de)棉花进口(kou)国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之(zhi)前水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端(duan)纺服产(chan)品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初(chu)水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产(chan)预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有(you)限。

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1、社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有(you)“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)(he)音(yin)像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公(gong)用品類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多(duo)地宣佈(bù)(bu)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停(ting)，對(duì)短期傢電(dian)銷量也將(jiāng)形成一定(ding)拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈將自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣(yi)機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電器齣(chū)口將(jiang)形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用(yong)電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相(xiang)應(yīng)地影響社(she)零咊工業增加值。

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