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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综(zong)上(shang)所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需求端变数(shu)仍然较大(da)，关注相关政策，目前看供(gong)需层面预期驱(qu)动有限。成本端(duan)的支撑(cheng)或增强，煤(mei)焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成(cheng)本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是(shi)电力，成(cheng)本支撑预期增(zeng)强。综合来看，上半年硅(gui)铁期(qi)价已经创(chuang)下近(jin)年来新低(di)，下半年成本支撑或增强，预(yu)计硅铁期(qi)价重心较上(shang)半年有一定上调，但供需层面无共(gong)振驱动，空间或相对有限。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜首🩱👛。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易🤍、年管理费率为0.15%。

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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在(zai)那个时代盈(ying)利增速相对较高(gao)，同时(shi)还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行(xing)业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时(shi)空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易(yi)受到估值约束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行(xing)，未来行(xing)业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求(qiu)有(you)望继(ji)续复苏(su)。在供给和需求(qiu)两方面驱动(dong)下，未来行业景气有望边际回(hui)暖。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💟，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👛🤬😠，较5月前值有所回升👛🍍🍍。展望7月💯🍒，IPO发行规模仍然有望保持稳定🤍，资金总需求规模维持低位稳定💟🍊。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近(jin)（2020年至今）。考虑到(dao)4月海外(wai)扰动以(yi)来稳市场资金积极流入，后续(xu)小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较(jiao)小。