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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动💌🥿👙👢，面包店、奶茶店挤满了人🍋。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👗💝，往店里张望几乎都是人。

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2、上(shang)半年黄金(jin)上涨存在(zai)三大核心驱动。一是，美**关税(shui)政(zheng)策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普(pu)极(ji)端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美(mei)全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系(xi)受损与去美元化加速。美元占全球外汇储(chu)备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度(du)等新兴市场(chang)央行连(lian)续三年(nian)增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中(zhong)国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是(shi)，地缘风险未如期放(fang)缓。美国总(zong)统特朗普对俄乌地缘政(zheng)治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍(reng)在反复拉锯、谈判(pan)的边际效用也在下(xia)降，而哈以冲突和伊以冲突的连(lian)续爆发也令中东地(di)缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能够看(kan)到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形(xing)成潜在支撑。

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1、值得注意的是👝，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示👞，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🍊🧡👛。

2、具体来看🍌👙🍆😈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👜，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点😻。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍈，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👗😈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👿🥻。