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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风(feng)格的(de)演变(bian)起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向

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