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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💝，三个多月时间真快😈，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外(wai)需(xu)求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维💖🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻💕🍅，分别以25/3/20🧡🧄👙🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍈🤍💘🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👙💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱🧄；而另一方面🍉👞🍄👄🍑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🍊，结合估值🍈👄、拥挤度位置👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅💞🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属👞🥭。

2、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市(shi)发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价(jia)格监督检查分局局长（正(zheng)科级）。因机构改革，2011年4月至2013年(nian)5月，任南充市(shi)发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。