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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸💗🩱，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥝🍌。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永(yong)首席经济学(xue)家格雷格・达科(ke)上(shang)周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将面(mian)临(lin)更(geng)大压力，这会导致收入(ru)缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确(que)实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅(fu)放量(liang)，进入资金正反(fan)馈阶段。呈现“资金流入(ru)——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的(de)强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资金驱动(dong)的特征(zheng)。

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短期金融搭台，成长唱戏👅🌽。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💝🧄💋，稳定币主题😡🩳😈、国防军工是弹性较高的方向💓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡💛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中(zhong)美(mei)“對等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)(zhan)可(ke)能存在反復(fù)

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维(wei)图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运(yun)营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前(qian)，四维智联的投资方包括四维(wei)图新集团、滴滴、联(lian)发科、腾讯、尚珹投资、蔚来(lai)资本等。