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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。”招商证券指出。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💓🤬；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💞🥝🍓💘，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💗🍒🧡，一旦在某种因素推动下💯👠💕👢，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💌🍍💓，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍅，指数有望持续上行👅💟💖🍏，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘💞💟。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)(shu)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)(zai)機銷量(liang)衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主要企業叉(cha)車(chē)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕(tong)比增幅收窄19.20箇百分點(dian)至17.00%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車起重(zhong)機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)跌幅擴大 6.67 箇百分(fen)點至-9.66%；主要企業(ye)內(nèi)燃機銷量衕比增幅(fu)擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👘🥬👠，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍒🥾👚，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍍💛，预计2025年💓🥑👚💔💗，全球AI智能眼镜销量达到550万台🧅🍍，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💌🍊🥾🥝🩰，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、从行业表现层面💋💗，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍏。会议前两周💞，化工🍆、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍍，建筑材料👜🥻🥔、轻工🍆、家电上涨概率相对较高👅😡。会议后一周，军工🥥、农林牧渔🍑🍍、建材、环保上涨概率相对较高👿；会议后两周，石油石化🍓、环保上涨概率相对较高🍌👄🍊。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😠😠，新能源车销量延续较高增长🍎😡🍌，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👘🎒🥾，外需维持韧性增长👞，重卡受益于国四淘汰🍎💟🍆、新能源替代等🧡💔，销量边际改善👗🍅，中期业绩增速有望迎来拐点🤍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥥🌽，下游需求旺盛💘🌽👝，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👠，特斯拉Optimus量产在即🥝，核心零部件企业率先受益💘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍍。