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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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本周（6月23日(ri)-27日），国(guo)防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业(ye)利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险(xian)偏(pian)好修(xiu)复的共振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是(shi)一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季度(du)全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也(ye)通(tong)过(guo)科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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