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当前市场对于波(bo)动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结(jie)果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后(hou)，仍要回(hui)到(dao)逻辑驱动的(de)方向；中长(zhang)期而言(yan)，更重要的是(shi)判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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融资资金已(yi)经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体(ti)较(jiao)高。截至(zhi)2025年6月26日，融(rong)资(zi)余额(e)1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善(shan)情形下(xia)，融资资金或有望(wang)继续活跃。

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