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消息面上👅👢，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💗。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🍉💋👙，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定(ding)程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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从中长期角度🩰👄👙，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩰🤬🍆🧄、AI商业模式的落地🎒、以及AI对消费电子👚🤬💘、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩰、国产AI应用与算力🥬🩲🥝🍆、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧡💝、风电💞😻、储能👠、氢能、核电）👗👞🥿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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从(cong)去年三季度以来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱(qian)效应在不(bu)断积(ji)累。量(liang)化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)(hua)穫(huò)取這些公司的信息(xi)，而這些公司(si)噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势(shi)上涨(zhang)伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金(jin)面方面(mian)，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方(fang)向。