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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半(ban)年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流(liu)入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港(gang)股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續(xu)改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1🍈🥦👄、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🩲🌽，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降💞；二是货币政策操作较为克制🥕🥦，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥝🩱😡，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松💕🧅，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🍓🍆、中美贸易谈判超预期🩳🍍🥭，国债收益率再度小幅上行💝🍉👞👢。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行👅🥭💌💘。行情方面😈👢🥭👚，截止06月27日收盘，2年期、5年期🥝💛👝💟、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🤬🥥🍌💗🥬、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🥦🧅👗、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨🍈😠，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🩳、109.045元、120.89元👢🍒，较12月31日变动分别为-0.42%🥬💗、-0.26%👜、0.11%🩲🩰、1.73%🥕。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🩰💯，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行💋🩲💛，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局💌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄💔🥑💯🥝。以月度-季度维度的轮动视角看🍓🩱💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊😈，除我们自5月以来持续强调的军工🍎🍌🍏、风电、游戏已陆续兑现外😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌、电网设备👛🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险👄🥑👜🧄。胜率方向🥒，结合估值、拥挤度位置🥕🧡🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻，以及近期明显涨价的存储👚🍌、小金属👗🍋🩰😡。

2、从股东背景来看，首批四家消费(fei)金(jin)融公司，既有中(zhong)资银行独资，也有外资机构合资(zi)，还有(you)中资银行与外(wai)资银行合资，以及中资(zi)银行与(yu)地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。