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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥒🍉💖，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🩳🥑💞、国际资本流入共振的结果💕。在这种背景下🧅🥝，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍊💘👛👛，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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“采取(qu)小尺度(du)、渐进式、微更(geng)新的方式(shi)，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长(zhang)梁玉荣这样描述。小秦(qin)淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内(nei)河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活(huo)力，改造更新不容易(yi)。这一项目已经酝酿(niang)多年，近年来，在各(ge)项政(zheng)策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”。

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綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。